安信国际：维持特步国际买入评级 目标价12.8港元
安信国际发布研究报告称，安信维持（01368）“买入”评级，国际国际预计2022-24年EPS为0.36/0.47/0.61元，维持目标价12.8港元。特步虽然疫情给公司的买入目标业绩带来短期的扰动，但体育赛道的评级长期增长趋势不变，特步也将受益于行业的价港稳步增长而持续发展。随着其五五规划逐渐实现，安信未来有望通过多品牌布局形成协同效应，国际国际进一步提升市场份额。维持
报告中称，特步公司新品牌快速增长，买入目标多品牌战略成果显现近期，评级国内疫情管控措施逐渐优化，价港国内多场马拉松赛事逐步恢复正常，安信使得未来的营销费用也有一定的提升，预计A P费用率约为10%-12%。专业运动品牌中，索康尼表现良好，21年实现翻倍增长，22年预计也将实现翻倍，已开启加盟模式，相信在马拉松等赛事的拉动下能和特步主品牌形成更强的协同效应。其他新品牌的开店进程也在稳步推进，公司的多品牌战略布局成果逐渐显现。
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