高温天气+政策支持多措并举，电力板块景气度回升，机构看好这些标的

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高温天气+政策支持多措并举

消息面上，并举板块8月3日，景气国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。升机公司董事长、党组书记辛保安强调，要认真落实国家发展改革委、能源局工作要求，积极履行“三大责任”，加快推进“四个一批”。一要积极扩大有效投资。发挥电网基础支撑、投资拉动和服务保障作用，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。二要扎实开展前期工作。三要加快项目建设进度。四要大力提升工程质量。五要全力确保安全稳定。

辛保安提到，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。今年上半年，国家电网在建的特高压工程11项，线路全长6828公里，工程总投资900亿元。根据规划，国家电网下半年计划开工建设金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆直流以及武汉—南昌、张北—胜利、川渝、黄石交流“四交四直”八大特高压工程。今年1至7月，国家电网在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。年内项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，将带动上下游产业投资超2.6万亿元。

6月13日以来，我国出现今年首次区域性高温天气过程，截至目前，全国平均高温日数8.7天，较常年同期偏多3.6天，为1961年以来历史同期最多，高温持续时间长，范围广，极端性强。截至目前，今年高温综合强度为1961年以来第3强，仅次于2013年和2017年。

此外，受高温影响，浙江、上海等南方多地用电创历史新高，浙江、江苏、四川等地多人确诊热射病。

下半年整体用电需求有望边际改善

认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。

表示，在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增，维持特高压直流细分行业推荐评级。基于业绩弹性，建议重点关注特高压直流设备企业、、、、。基于行业份额和集中度，建议重点关注特高压直流设备企业、和。

认为，下半年整体用电需求有望边际改善，预计全年用电增速为3.5%。全年来水有望偏丰且水电大省市场电价已确立上涨趋势，叠加大水电投产催化，助力板块业绩弹性可期。

指出，近期经济边际好转，同时6月中旬以来全国各地出现高温气候，带动用电负荷提升，用电需求迅速反弹。长期来看，“碳中和”时代号召和电力市场化改革将持续，电力运营商的内在价值有望全面重估。

具体投资方面，在全国各电力中心交易电量持续增长，中长期交易电量同比增长的背景下，加大各地区富余电量消纳。新能源运营商受益于内需扩大，运营效率提升，带来业绩提升。推荐关注火电转型新能源标的，同时受益的新能源运营电站有、，受益的港股标的有、华润电力、中国电力。

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